Akcje
informacje o ofercie
IPO Doradztwo Strategiczne SA od 2005 r. świadczy usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania przez przedsiębiorstwa, w tym podmioty należące do sektora MSP, finansowania zewnętrznego mającego charakter udziałowy. Spółka doradza przyszłym emitentom w procesie pierwszej oferty publicznej (IPO), zarówno na rynku regulowanym GPW, jak i na rynku NewConnect, stanowiącym alternatywny system obrotu oraz przy kolejnych podwyższeniach kapitału (SEO).
IPO Doradztwo Strategiczne SA sporządza między innymi wyceny spółek, studia wykonalności inwestycji oraz wspiera spółki w kształtowaniu przyszłego akcjonariatu i tworzeniu strategii finansowych niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania. Kluczowa kompetencja IPO Doradztwo Strategiczne SA jest kompleksowe doradztwo przy sporządzaniu dokumentów niezbędnych do pozyskania finansowania o charakterze udziałowym na polskim rynku papierów wartościowych, w tym: prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów informacyjnych. IPO posiada również bogate doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora MSP. IPO Doradztwo Strategiczne SA doradzała w procesie oferty publicznej lub wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym następującym spółkom:
- P.A. NOVA S.A. (IPO),
- Plastbox S.A.,
- PC Guard S.A.,
- Skotan S.A.,
- Alchemia S.A.,
- NFI Krezus S.A.,
- NFI Progress S.A.,
- NFI Midas S.A.,
- Ferrum S.A.,
- Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.,
- Energomontaż-Południe S.A.,
- Triton Development S.A.,
- Cersanit S.A.,
- Aplisens S.A. (IPO),
- NFI Magna Polonia S.A.,
- BBI Development NFI S.A.
Firma doradzała także przy sporządzaniu prospektu emisyjnego spółki Hoopla.pl S.A. (IPO) oraz Infovide Matrix S.A.
Ponadto, spółka posiada duże doświadczenie w zakresie doradzania emitentom przy prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych, dobrych praktyk oraz przygotowania korporacyjnych regulacji wewnętrznych, a także prowadzi szkolenia mające na celu poprawę jakości wypełniania wspomnianych obowiązków przez emitentów. Klientami IPO Doradztwo Strategiczne SA w ww. zakresie były lub są:
- ENEA S.A.,
- Kulczyk Oil Ventures Inc.,
- Aplisens S.A.,
- Zakłady Chemiczne Police S.A.,
- Pamapol S.A.,
- Wielton S.A.,
- Platforma Mediowa Point Group S.A.,
- Skotan S.A.,
- Euromark Polska S.A.,
- ES-System S.A.,
- Ruch S.A.,
- Alchemia S.A.,
- Energomontaż-Południe S.A.,
- Ferrum S.A.,
- FAM Grupa Kapitałowa S.A.,
- Plast-Box S.A.,
- NFI Midas S.A.,
- Boryszew S.A.,
- Unibep S.A.,
- Hutmen S.A.,
- ABC Data S.A.
W dniu 19 września 2007 r. spółka uzyskała licencje i wpis na listę Autoryzowanych Doradców (AD) NewConnect.
Od uzyskania licencji jako Autoryzowany Doradca IPO Doradztwo Strategiczne SA przeprowadziła private placement i wprowadziła do ASO akcje spółek:
- Inwest Connect S.A.,
- Index Copernicus International S.A.,
- Carbon Invest/Carbon Design S.A.,
- Dr Kendy S.A.,
- ECM/INVISTA S.A.,
- Direct eServices S.A. (wprowadzenie i debiut planowane na początek 2011 r.) należące do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Wprowadzenie akcji powyższych podmiotów do obrotu na NewConnect poprzedzone było sporządzeniem wymaganej dokumentacji ofertowej oraz merytorycznym i formalnym przygotowaniem spółek do debiutu na ASO, a także do funkcjonowania na tym rynku w okresie następującym po debiucie. IPO Doradztwo Strategiczne SA na bieżąco doradza wprowadzonym spółkom przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych (bieżących i okresowych) oraz kształtowaniu relacji z inwestorami. Od początku działalności IPO Doradztwo Strategiczne SA pozyskała dla obsługiwanych spółek kapitał o wartości blisko 850 mln zł.
